Dix neuf lettres entre deux amis, un Allemand et un juif Américain, à l'heure de la montée du nazisme. Au fil de la correspondance, le ton s'assèche entre les deux amis. On assiste à l'idéologie fasciste qui s'infiltre, à l'horreur qui arrive. Qui est le bon, qui est le méchant ? Qu'aurions nous fait à leur place ? Le courage suffit il à contrer le courant ? Quand l'horreur advient, le pardon est il préférable à la vengeance ?